Importazione dati: passa dal vecchio gestionale in pochi minuti
La parte più difficile del cambio di gestionale è ribattere anni di schede prodotto ed elenchi clienti. In Baktam non ribatti nulla: esporta un foglio di calcolo dal tuo programma di contabilità o dal vecchio gestionale officina, carica il file Excel o CSV, controlla come sono state associate le colonne e importa. Possono arrivare anche le giacenze iniziali e i saldi dei clienti.
Excel / CSV
Associazione colonne
Controllo
Importato
A cosa serve?
In officina
Ribattere migliaia di schede prodotto dal vecchio sistema ti fa rimandare il cambio.
Con Baktam
Esporta l'elenco del magazzino in Excel e caricalo così com'è: codice articolo, codice a barre, codice OE, prezzi, aliquota IVA, ubicazione e giacenza iniziale in un colpo solo.
In officina
Clienti e targhe sono sparsi tra un quaderno, un foglio di calcolo e il vecchio programma.
Con Baktam
Importa i clienti insieme ai loro veicoli. Un cliente riconosciuto dal numero di telefono non viene creato due volte, e ricaricare lo stesso file non duplica i dati.
In officina
I file esportati arrivano con punti e virgola, codifiche strane e formati numerici locali.
Con Baktam
Excel (.xlsx) funziona subito; per il CSV vengono riconosciuti separatore e codifica (UTF-8 o UTF-16). Numeri come 1,234.56 e 1.234,56 vengono letti correttamente entrambi.
Come funziona?
- 1
Prepara il file
Esporta in Excel l'elenco prodotti o l'elenco clienti dal programma che usi oggi, oppure scarica il modello di esempio di Baktam e compilalo.
- 2
Carica e associa le colonne
Excel (.xlsx) o CSV. La riga di intestazione e le colonne vengono riconosciute in automatico e puoi cambiare ogni associazione; la mappatura viene ricordata per l'importazione successiva.
- 3
Controlla
Prima che venga salvato qualcosa vedi quante righe sono nuove, quante verranno aggiornate e quali hanno errori. Per prodotti o clienti già presenti scegli se aggiornare o saltare.
- 4
Importa
Le quantità vengono caricate come giacenza iniziale nella filiale che scegli e compaiono nei movimenti di magazzino. I saldi possono essere registrati sui nuovi clienti come saldo iniziale.
- 5
Correggi e ricarica
Scarica in Excel le righe con errori, correggile e ricaricale; i dati corrispondenti vengono aggiornati o saltati, mai duplicati.
Chi la usa?
Titolare dell'officina
Fa il cambio senza dipendere dal fornitore del vecchio gestionale.
Responsabile / capofficina
Importa le schede prodotto e le giacenze iniziali.
Accettazione / front office
Importa elenchi di clienti e veicoli senza creare doppioni.
Questa funzionalità fa parte di Baktam, il gestionale officina che tiene tutta l'officina in un unico posto.
Domande frequenti
Da quali programmi posso importare?
Da qualsiasi programma che esporti in Excel o CSV: il software di contabilità, un foglio di calcolo tenuto da te o il vecchio gestionale officina. Esporta il report con l'elenco prodotti o clienti e caricalo. Un vecchio file .xls si può prima salvare come .xlsx in Excel.
Se carico due volte lo stesso file, i dati vengono duplicati?
No. I prodotti vengono abbinati per codice articolo, codice a barre o codice OE; i clienti per numero di telefono e poi per partita IVA o codice fiscale; i veicoli per targa. Un dato corrispondente viene aggiornato o saltato, come scegli tu.
Posso portare i vecchi saldi dei clienti?
Sì. Puoi registrare una colonna di saldo sui clienti appena creati come saldo iniziale a debito del cliente; i saldi dei clienti già presenti non vengono modificati.
Quali campi si possono importare?
Prodotti: codice articolo, nome, codice a barre, codice OE, marca, categoria, unità, prezzo d'acquisto e di vendita, aliquota IVA, quantità, scorta minima, ubicazione. Clienti: nome o ragione sociale, telefono, email, indirizzo, partita IVA o codice fiscale, saldo iniziale, note. Veicoli: targa, marca, modello, anno, numero di telaio, numero motore, chilometri, colore, alimentazione.
Posso avere aiuto con l'importazione?
Sì. Contatta il nostro supporto (in inglese o in turco) e controlliamo il file insieme a te.
Funzionalità correlate
Magazzino e prodotti
Trovi i ricambi con il codice a barre, gli ordini di lavoro scaricano il magazzino da soli e ricevi un avviso quando un pezzo sta finendo.
Storico clienti e veicoli
Scrivi la targa e hai davanti tutta la storia del veicolo; se vuoi, condividi con il cliente lo storico tramite QR.
Integrazione distributori
Le fatture del distributore entrano direttamente nel tuo magazzino; vedi disponibilità e prezzo sull'ordine di lavoro.
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