Sinistri assicurativi: dal perito al pagamento dell'assicurazione, sull'ordine di lavoro
In un lavoro assicurativo l'officina aspetta soldi da due parti: l'assicurazione e il cliente. In Baktam aggiungi la pratica assicurativa all'ordine di lavoro: kasko o RC auto, assicurazione, numeri di sinistro e di polizza, perito. La franchigia viene detratta dall'importo approvato; la quota dell'assicurazione non viene mai aggiunta al saldo del cliente, e il pagamento dell'assicurazione viene registrato a parte. Nelle carrozzerie, i danni all'accettazione, la firma del cliente e i rapporti sono legati allo stesso lavoro.
Danno
Perito
Approvazione
Pagamento assicurazione
A cosa serve?
In officina
Numero di sinistro, telefono del perito e importo approvato sono su foglietti diversi.
Con Baktam
Tipo di copertura, assicurazione, numeri di sinistro e di polizza, nome e telefono del perito sono sull'ordine di lavoro. Chiami o scrivi al perito con un tocco; viene proposto il sinistro precedente del veicolo.
In officina
I soldi che pagherà l'assicurazione sembrano un debito del cliente, e il conto si confonde.
Con Baktam
La franchigia (quota cliente) viene detratta dall'importo approvato; il resto è la quota dell'assicurazione e non entra nel saldo del cliente. I pagamenti dell'assicurazione vengono registrati a parte e viene mostrato l'importo ancora da ricevere.
In officina
Un graffio che c'era già all'accettazione viene poi attribuito all'officina.
Con Baktam
Nelle carrozzerie i danni esistenti vengono segnati sullo schema all'accettazione e registrati con la firma del cliente; il modulo di accettazione si può stampare.
Come funziona?
- 1
Apri la pratica
Sull'ordine di lavoro, «Aggiungi pratica assicurativa»: kasko, RC auto o altro; assicurazione, numero di sinistro e numero di polizza.
- 2
Registra il perito
Quando viene assegnato un perito, inserisci nome e telefono; la pratica passa a «Perito assegnato».
- 3
Registra l'approvazione
Inserisci l'importo approvato e la franchigia. Stati della pratica: aperta, perito assegnato, approvata, approvata in parte, respinta, pagata, chiusa.
- 4
Registra il pagamento dell'assicurazione
Registra il pagamento dell'assicurazione con «Incassa dall'assicurazione»; il saldo del cliente non cambia e viene mostrato quanto resta da ricevere sulla pratica.
- 5
Consegna il rapporto
Il rapporto danni e riparazione riunisce in un unico documento i danni all'accettazione, i lavori previsti e i dati assicurativi. Il rapporto verniciature e pezzi sostituiti mostra su uno schema la storia della carrozzeria dell'auto.
Chi la usa?
Carrozziere / verniciatore
Segue la pratica, il perito e l'importo approvato sull'ordine di lavoro.
Accettazione / front office
Registra separatamente la quota del cliente e il pagamento dell'assicurazione.
Titolare dell'officina
Vede quali pratiche aspettano l'approvazione e quali il pagamento.
Questa funzionalità fa parte di Baktam, il gestionale officina che tiene tutta l'officina in un unico posto.
Domande frequenti
La quota dell'assicurazione incide su quanto deve il cliente?
No. La franchigia viene detratta dall'importo approvato e il resto è la quota dell'assicurazione. Questa quota non viene aggiunta al conto del cliente; il cliente paga solo la sua parte. Il pagamento dell'assicurazione viene registrato a parte.
Le pratiche assicurative sono solo per le carrozzerie?
No. Una pratica si può aggiungere a qualsiasi ordine di lavoro. Lo schema dei danni, la firma all'accettazione, la bacheca della carrozzeria e il rapporto verniciature si attivano con il tipo di attività carrozzeria e verniciatura.
Cosa mostra il rapporto verniciature e pezzi sostituiti?
Ogni elemento sullo schema dell'auto come originale, smontato e rimontato, ritoccato, verniciato o sostituito. Riguarda solo i lavori eseguiti e registrati nella tua officina, e il documento lo dice. Se lo scegli, compare anche sulla pagina QR del veicolo, senza prezzi né dati personali.
Baktam è collegato ai sistemi delle assicurazioni?
No. Baktam non si collega ai software di assicurazioni o periti; i dati della pratica e gli importi vengono inseriti in officina.
Funzionalità correlate
Carrozzeria e climatizzazione
Uno schema danni cliccabile e preventivi dallo schema per la carrozzeria; misure, registro gas e un rapporto per il cliente per la climatizzazione.
Pagamenti e crediti
Chi deve cosa, quale pagamento scade, cosa è entrato oggi: tutto su una schermata.
Approvazione preventivi
Il preventivo arriva sul telefono del cliente come link; accetta le tue condizioni e firma, e la ricevuta di approvazione si verifica tramite QR.
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